Рынки сегодня, 10 ноября 2026: горячий CPI поднял доходности, акции снизились

Крипта. Биткоин в 21:03 UTC стоил 73 939,84 доллара: минус 1,31% за 24 часа и минус 4,54% за семь дней. Эфир подешевел на 3,19% до 2 062,53 доллара, Solana на 3,86% до 83,35 доллара, XRP на 3,07% до 1,062 доллара, за неделю минус 16,82%. По данным Cointelegraph, после CPI биткоин опускался до 73 518 долларов, почти до воскресного минимума, самого низкого с 21 августа. Индекс страха и жадности 32, «Страх», было 29. За 24 часа ликвидировано около 714,9 млн долларов позиций, из них 582,4 млн лонги; по эфиру 257,4 млн, по биткоину 201,2 млн. Американские биткоин-ETF в понедельник, 9 ноября, получили чистый отток 201,0 млн долларов, эфир-ETF 184,6 млн; данных за вторник в нашей базе пока нет. Zcash упал на 10,01% до 1 052,73 доллара, причину ни один открытый нами источник не называет. INIT от Initia вырос на 53,13% до 0,29321 доллара после остановки сети из-за взлома на 615 тыс. долларов, почему вырос курс, источники не говорят: https://freekonomist.com/news/initia-init-halts-chain-615k-exploit-init-price-jumps-2026-11-10/ . Цена биткоина и ликвидации: https://freekonomist.com/crypto/btc/ . Что думают известные трейдеры: https://freekonomist.com/crowd/ . Даты разблокировок токенов: https://freekonomist.com/unlocks/

Акции. S&P 500 снизился на 0,38% до 7 520,93, Nasdaq Composite на 0,74% до 25 065,87, Dow на 0,30% до 52 231,89, пишет CNBC. Это прервало серию из двух дней роста у S&P 500 и Nasdaq. Nvidia потеряла 5,47% и закрылась на 168,89 доллара, за две сессии около 10%: растёт тревога за главу компании Дженсена Хуана после проверки совета директоров, пишет Reuters. Технологии оказались слабее всех из 11 секторов S&P, минус более 1%. Чиновники ФРС говорили жёстко: президент ФРБ Далласа Лори Логан сказала, что нужно минимум ещё два повышения на 0,25 п. п., а управляющий Кристофер Уоллер заявил, что при ухудшении инфляции стоит рассмотреть шаг на 0,5 п. п.: https://freekonomist.com/news/fed-waller-december-rate-hike-50-bp-yields-5-percent-2026-11-10/ . Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше 5%. Утром в Азии Nikkei 225 закрылся ростом на 2,87% на 60 459,58: https://freekonomist.com/news/nikkei-225-rebounds-ai-stocks-softbank-2026-11-10/ . Наш материал про CPI: https://freekonomist.com/news/us-cpi-inflation-october-2026-hotter-than-expected-2026-11-10/

Сырьё и валюты. Brent закрылась на 91,49 доллара (минус 1,2%), WTI на 86,04 доллара (минус 0,9%): самые низкие закрытия с 31 августа второй день подряд, пишет Reuters. Агентство связывает падение с заявлениями властей США, что новые военные действия против Ирана не нужны; в течение дня Brent ненадолго опускалась ниже 90 долларов: https://freekonomist.com/news/brent-oil-price-below-90-first-time-since-august-2026-11-10/ . Фьючерс на золото закрылся с падением 2,0% на 4 030,20 доллара на фоне роста доллара и доходностей облигаций, серебро спот днём дешевело на 3,95% до 51,30 доллара: https://freekonomist.com/commodities/gold/ . По нашим данным в 21:03 UTC EUR/USD 1,1167 (минус 0,46%), GBP/USD 1,3346 (минус 0,74%), AUD/USD 0,6868 (минус 0,85%), USD/JPY 158,794 (плюс 0,57%). Живая макро-панель: https://freekonomist.com/macro/

Подтверждённые факты

• Reuters: Минтруд США сообщил, что индекс потребительских цен (CPI) вырос в октябре на 0,4% при прогнозе экономистов 0,3% и после 0,6% в сентябре.^[1]
• S&P 500 снизился на 0,38% до 7 520,93, Nasdaq Composite на 0,74% до 25 065,87, Dow на 157,86 пункта, или на 0,30%, до 52 231,89.^[2]
• Nvidia закрылась с падением 5,47% на 168,89 доллара; по данным Reuters, за две сессии акции подешевели примерно на 10% на фоне тревоги за будущее главы компании Дженсена Хуана после внутренней проверки.^[2][1]
• Технологический сектор S&P 500 упал более чем на 1%, хуже всех из 11 секторов; до этого S&P 500 и Nasdaq два дня подряд росли.^[1]
• Рынок полностью закладывает повышение ставки ФРС минимум на 25 базисных пунктов в декабре (в понедельник было 84%); шанс шага в 50 б. п. 11,8% по CME FedWatch, цитирует Reuters.^[1]
• Доходность 2-летних гособлигаций США подскочила почти на 20 базисных пунктов и шла к самому сильному дневному росту с 9 апреля 2025 года.^[1]
• Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше 5%.^[2]
• Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что ФРС нужно минимум ещё два повышения на 0,25 п. п., возможно, скоро; управляющий ФРС Кристофер Уоллер сказал, что при ухудшении инфляции стоит рассмотреть повышение на 0,5 п. п.^[1][11]
• Декабрьский фьючерс на золото на COMEX закрылся с падением 2,0% на 4 030,20 доллара за унцию; серебро спот днём дешевело на 3,95% до 51,30 доллара.^[4]
• Reuters объясняет падение золота тем, что горячий CPI поднял доллар и доходности казначейских облигаций.^[4]
• Brent закрылась на 91,49 доллара (минус 1,2%), WTI на 86,04 доллара (минус 0,9%): самые низкие закрытия с 31 августа второй день подряд.^[3]
• Reuters связывает падение нефти с заявлениями властей США, что новые военные действия против Ирана не нужны; в течение дня Brent ненадолго опускалась ниже 90 долларов.^[3][14]
• Биткоин в 21:03 UTC стоил 73 939,84 доллара (минус 1,31% за 24 часа, минус 4,54% за 7 дней); эфир 2 062,53 доллара (минус 3,19%, минус 9,33% за 7 дней); Solana 83,35 доллара (минус 3,86%); XRP 1,062 доллара (минус 3,07%, минус 16,82% за 7 дней).^[8]
• По данным Cointelegraph, биткоин после CPI опускался до 73 518 долларов, почти до воскресного минимума, самого низкого с 21 августа.^[7]
• Индекс страха и жадности 32, «Страх», было 29.^[8]
• За 24 часа ликвидировано около 714,9 млн долларов позиций в крипте, из них 582,4 млн лонги; по эфиру 257,4 млн, по биткоину 201,2 млн.^[8]
• Американские биткоин-ETF в понедельник, 9 ноября, получили чистый отток 201,0 млн долларов, эфир-ETF 184,6 млн; данных за вторник в нашей базе пока нет.^[8]
• Zcash подешевел на 10,01% до 1 052,73 доллара; ни один открытый нами источник не называет причину.^[8]
• Initia остановила свой блокчейн после взлома на 615 тыс. долларов, а INIT вырос на 53,13% до 0,29321 доллара; ни один открытый нами источник не объясняет рост цены.^[12][8]
• В 21:03 UTC EUR/USD 1,1167 (минус 0,46%), GBP/USD 1,3346 (минус 0,74%), AUD/USD 0,6868 (минус 0,85%), USD/JPY 158,794 (плюс 0,57%).^[9]
• Nikkei 225 закрылся ростом на 2,87% на 60 459,58.^[13]
• В среду, 11 ноября, в Forex Factory нет событий высокой важности; глава ЕЦБ Лагард выступает в 09:45 UTC (средняя важность); в календаре отмечен банковский выходной в США.^[6]
• Биржи США в День ветеранов открыты; рынок облигаций и банки обычно закрыты, пишет Yahoo Finance.^[5]
• ВВП Великобритании (высокая важность) выйдет в четверг, 12 ноября, в 07:00 UTC.^[6]

Последствия

• ПодтвержденоГорячий CPI и жёсткие слова чиновников ФРС заставили рынок полностью заложить повышение ставки в декабре.
• Наш выводРост доходностей и доллара совпал с падением золота и акций роста. Это наш вывод.

Пока неизвестно

• Какое решение ФРС примет в декабре
• Что вызвало падение Zcash и рост INIT
• Удержится ли Brent около 90 долларов

Кого касается

США, Европа, Весь мир. Те, кто держит акции, золото или крипту и следит за ставкой ФРС

Источники

1. Reuters: Wall St ends lower as hot inflation data, Fed comments heighten rate worries 10 ноября 2026 г. · СМИ
2. CNBC: S&P 500 falls, dragged down by Nvidia sell-off and rate-hike fears after hot inflation data: Live updates 10 ноября 2026 г. · СМИ
3. Reuters: Oil prices ease to two-month lows as US downplays further Iran strikes 10 ноября 2026 г. · СМИ
4. Reuters: Gold falls nearly 3% as CPI tops forecasts, lifting dollar and yields 10 ноября 2026 г. · СМИ
5. Yahoo Finance: Is the stock market open on Veterans Day? 9 ноября 2026 г. · СМИ
6. Forex Factory: Economic calendar, week of November 8, 2026 10 ноября 2026 г. · СМИ
7. Cointelegraph: Bitcoin nears 11-week low after 'discouraging' US CPI inflation beat 10 ноября 2026 г. · СМИ
8. Freekonomist: Bitcoin price, Fear & Greed, liquidations and ETF flows 10 ноября 2026 г. · СМИ
9. Freekonomist: Live macro board: currencies and rates 10 ноября 2026 г. · СМИ
10. Freekonomist: Gold on Freekonomist 10 ноября 2026 г. · СМИ
11. Freekonomist: Fed rate hike in December: Waller backs it, 50 bp is on the table 10 ноября 2026 г. · СМИ
12. Freekonomist: Initia (INIT) halts its chain after a $615K exploit, price still jumps 10 ноября 2026 г. · СМИ
13. Freekonomist: Nikkei 225 rises 2.87% as AI stocks rebound, SoftBank up about 14% 10 ноября 2026 г. · СМИ
14. Freekonomist: Brent oil price falls below $90 for the first time since August 10 ноября 2026 г. · СМИ